快速成长的日本3G市场

日本移动通信市场现状

日本移动通信起步于1992年，当时主要采用模拟制式，发展速度不是很快。1995年开始引入PDC系统，从此取得飞速发展，不到10年时间，就已经进入饱和期。随着模拟网1995年达到高峰后于1998年退网，2001年10月NTTDoCoMo公司率先开展世界上第一个WCDMA标准的3G业务，2000年KDDIau开展cdmaOne业务并于2002年升级到cdma20001x，以及2002年12月J－PHONE公司提供WCDMA商用业务，目前日本存在着3种移动通信网，即PDC、WCDMA和cdmaOne/cdma20001x。

到2003年7月止，日本全国人口数为1.277亿，移动用户总数达7779.58万户，移动电话普及率达到60.9％。其中PDC网的用户数为6218.70万户，占移动用户总数的79.9％；cdmaOne/cdma20001x的用户数为1488.43万户，所占比例为19.2％；WCDMA的用户数为72.45万户，占0.9％。在cdmaOne/cdma20001x用户中，cdmaOne的用户数为572.79万户，占移动用户比例为7.4％；cdma20001x的用户数为915.64万户，所占比例为11.8％。而在WCDMA用户中，NTTDoCoMo公司的用户为65.87万，占移动用户比例为0.8％；J－PHONE用户为6.58万，所占比例为0.1％。这些用户数按三大移动通信运营公司划分的市场份额分别为：NTTDoCoMo公司占57.4％，KDDIau占19.1％，KDDITu－Ka占4.8％，J－Phone公司占18.7％。日本移动通信市场基本情况如表1所示。

表1 2003年7月日本移动通信市场基本情况

公司	移动网络	用户数(万)	市场份额(%)	前4个月净增用户(万)
DoCoMo	800MHz/1.5GHzPDC	4401.33	56	48.23
DoCoMo	2.1GHz WCDMA	65.87	0.8	32.87
DoCoMo合计		4467.20	57.4	81.10
KDDIau	800MHz 1x	915.64	11.8	235.05
	800MHzcdmaOne	572.79	7.4	－148.04
	800MHzPDC	0	0	－3.49
au合计		1488.43	19.1	83.52
KDDI TuKa	1.5GHz PDC	372.49	4.8	－5.84
KDDI 合计		1860.92	23.9	77.68
J－PHONE	1.5GHz PDC	1444.88	18.6	51.07
	2.1GHz WCDMA	6.58	0.1	4.06
J－PHONE合计		1451.46	18.7	55.13

总的来看，日本3G的发展比较健康，目前用户数已接近1000万，经济效益也很好。例如KDDI共投资1.1万亿日元，目前已全部收回投资。其中有3000亿投到1x，而整体收入每年为1.6万亿日元，占整个公司总收入2.7万亿日元的59.3％。据预测，到2005年日本移动通信用户总数将达到9000.00万户（见表2），其中PDC用户数将降为4950万户，占总量比例为55％；cdma2000用户数将增加到2250万户，占总量比例提高到25％；WCDMA用户数将增加到1800万户，占总量比例迅速提高到20％。在cdma系列中，cdmaOne用户数将逐步退出并降到0；cdma20001x用户数将降为720万户，占总量比例为8％；cdma2000EV－DO将从无到有并增长到1530万户，占总量比例为17％。2005年还会有许多2G网络，原因是很多用户仍只需话音业务。

表2 2005年日本移动通信用户预测

网络	PDC	Cdma2000				WCDMA	总计
		cdmaOne	1x	EV－DO	合计
用户数(万)	4950.00	0	720.00	1530.00	2250.00	1800.00	9000.00
比例（％）	55	0	8	17	25	20	100

日本移动数据业务发展情况

日本手机上网业务发展非常快，从2000年9月至2003年7月短短的37个月间，手机上网用户数就从1272万户猛增到6517.41万户，增长512％。在这6517.41万用户中，NTTDoCoMo公司的I－mode用户为3911.10万户，KDDIau和KDDITuKa的Ezweb－WAP用户为1350.85万户，J－PHONE/Vodafone公司的J－Sky（电路交换）用户为1255万户。从以上数字可看出日本手机上网率相当高，达到83.8％。但使用2G手机和3G手机的上网率不同，如在使用KDDIau手机上网的用户总数中，上网率为83％，使用cdma20001x的上网率更高，达90％。这说明，需用移动互联网的用户更多地选择了3G业务。

表3 KDDI au的ARPU值变化（日元）

时间		2002年	2002年	2002年	2003年	2003年
时间		第二季	第三季	第四季	第一季	第二季
总体ARPU	话音	6840	6750	6520	6140	5930
总体ARPU	数据	1140	1190	1230	1320	1550
cdma1x ARPU	话音	7290	7310	7080	6760	6630
cdma1x ARPU	数据	3130	2300	2160	2060	2180

表3表明，日本移动通信总的ARPU值不断下降，例如，KDDIau的ARPU值，无论是总体还是1x，每季都在下降，总体ARPU值从2002年第二季的7980日元降到2003年第二季的7480日元，1x业务ARPU值从2002年第二季的10420日元降到2003年第二季的8810日元。但与此同时，数据业务总体ARPU值却不断上升，如从2002年第二季的1140日元上升到2003年第二季的1550日元。可见数据业务ARPU值对运营商而言变得越来越为重要，也说明用户期待着有魅力的数据通信服务。据KDDI2002年8月预测，未来移动数据业务量增长将明显高于话音业务的增长，特别是在2003年之后更是呈突飞猛进的增长势头。到2006年，移动话音业务量将是2001年的1.8倍，而移动数据业务量将是2001年的47倍，各年增长情况如表4所示。

表4 KDDI 公司2001-2007年移动话音和数据业务增长倍数预测

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006
话音	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8
数据	1	1.8	7.9	2.3	38	47

日本专家认为，日本上网率之所以如此之高，有以下几方面原因：

一是与日本语言文字有关。日本语言文字具有东亚的文字特点，即较少的文字量可以包括很大的信息量，韩国的情况也是如此，这一点对中国很有借鉴意义。但对欧洲则不同，英语等西方语言文字表达同样的意思，所用的文字量要多许多，用起来不方便。

二是得益于调动社会信息资源。主要是与社会门户网站共同构建信息网络，共同发展，如目前KDDI公司约和1900个内容提供商（绝大部分是日本公司，个别国外公司，如迪士尼）一起合作开展相应业务，这些业务的一半是付费业务。今年预计通过内容提供商获得的收入将达350亿日元，这些收入将与内容提供商进行分成。但欧洲运营商往往什么都想自己做，因而很难成功。在实际中，如何管理内容提供商是一个挑战。DoCoMo认为关键在银行业，因为银行信誉好、影响面广，一旦突破，小内容提供商很快会跟上。

三是在业务开发方面与制造商合作。一般情况下，运营商根据市场需要向制造商提出一些业务规范要求，由制造商来考虑技术的实现和产品的生产，有时制造商也根据技术创新思路提出一些业务方案，供运营商选择。运营商向制造商提出要求时，一般来说终端方面只要提出性能即可，但网络方面的要求则较细，而制造商提出的业务往往会同时提供给多个竞争者。值得注意的是，运营商与制造商的合作关系，并不是以资产为纽带，而是以合同和信誉为纽带而建立起来的，NEC与DoCoMo之间的关系就是典型的例子。日本制造商为了更好地了解市场，还参与经营终端专卖店，如在DoCoMo的许多专卖店中，有一百多个专卖店由NEC经营，NEC不仅卖终端，还提供售后服务。

四是终端设计和供应问题得到解决。日本市场趋于饱和，用户增长主要靠移动互联网带动，而移动互联网首先通过终端反映出来，对终端的设计和提供要求很高。日本在终端设计上特别强调用户上网不需要任何附加设置，且在终端提供上有充足的货源。仅KDDIau的手机供应商就有7个，足够供应市场需求，计划一年销售1000万台。

五是降低进入门槛。由于3G处于初期发展阶段，手机成本很高，如NEC手机制造成本达6万日元，一般用户难以承受。为此，制造商一般均以成本或低于成本价卖给运营商，运营商再采用补贴方式低价售给入网用户。如NEC以成本价出售给DoCoMo后，DoCoMo向用户售价为1万～2万日元。尽管如此，NEC认为，应尽量避免赠送手机，尽管赠送手机短期内对发展用户有利，但长远效益很不好。此外，数据业务大部分采用按流量收费的方式，同时也进行打包。

日本3G移动数据多媒体业务的应用

日本3G移动数据多媒体业务分为三大类，即多媒体短信业务、多媒体内容服务和数据多媒体浏览业务。其中多媒体信息业务以如下几种最为典型：一是动画邮件。这是典型的动画邮件，最长可做15秒的录像，速率可达7.5M，同时可把相应的其它业务（如定位）一起综合传送。二是照片邮件。可以拍照，然后传送。三是定位（GPS）邮件。可以通知其他人自己的位置，通过内容提供商可以提供很好的定位服务。

多媒体内容服务包括如下几种类型：一是导航业务，如交通信息服务、餐馆定位服务、安全服务等。二是视像业务，如新闻剪辑、电影剪辑、体育比赛等。三是游戏业务。四是娱乐业务，如商场购物、铃声下载、“可听歌曲（Vocalring）”等。所谓“可听歌曲”，是指一种合成的声音，通过把许多声音合到一起，可以提供与CD一样的质量。

在移动数据业务中，使用量最大的业务是email，但一般较为短小，占通信总量并不是最大，且较为便宜，发送一个email的费用为1.5日元，因而其收入也不是最大的。使用量和收入最大的业务是铃声下载业务，一次收费20日元，该业务从去年底开始推出，目前非常成功，如KDDI7月份就有450万次下载。数据业务中，使用较多的还有桌面图像下载、屏幕保护图像下载、新闻发布、天气预报等。目前对数据业务的需求正在成长，特别是彩屏、游戏、流媒体需求明显增加。3G数据业务的主要用户为25岁～35岁的青年用户，其次是学生，KDDIau下一步想重点在商业用户上下工夫。