编者按：近年来，我国移动通信市场呈现持续快速增长的态势。据统计，2000年至2004年，我国移动电话用户分别新增4197万户、5955万户、6139万户、6269万户、6400万户，增长速度之快令人惊叹。2005年，我国移动通信市场增势如何？新年伊始，《无线时空》专刊特邀三位业界专家，对2005年我国移动通信市场进行分析和展望。

★特邀专家：信息产业部电信研究院科技委副主任　雷震洲

部电信研究院规划设计所副所长    　胡坚波

部电子第七研究所高级工程师      　李进良

★主持人：  本报记者 马斌

用户规模 保持持续增长态势

■2005年，我国移动通信市场增势如何？全年新增移动用户数大致会达到多少？

雷震洲：近年来，全球移动电话仍保持迅猛发展的态势。据ITU统计，2004年中期，全球移动用户总数已近15亿，占世界人口的四分之一。特别是发展中国家移动电话用户数量呈快速增长的态势。自2000年以来，发展中国家的移动电话用户翻了一番。至2004年中期，发展中国家的移动电话用户总数已经超过发达国家，占全球移动用户数的56％，占2000年以来市场增长的79％。在2004年底，全球的移动电话收入有望超过固定电话收入。从全球来看，移动电话用户的增长速度不仅大大超过了固定电话的增长速度，而且还超过了互联网使用者的增长速度。ITU认为，对移动电话业务增长贡献最大的三个国家是中国、印度和俄罗斯。

从国内情况来看，从2000年至2003年，我国移动电话用户分别新增4197万户、5955万户、6139万户和6269万户。特别是2004年，我国新增移动用户达到6400万户，成为近年来新增移动用户数量最多的一年，用户总数达到3.34亿，占中国人口的大约四分之一，比美国的全部人口还多。我国移动通信的实际发展速度，大大超过了信息产业部“十五”发展规划的预测目标（即2005年我国移动电话用户总数将达2.6亿至2.9亿），没有出现新增移动用户数量逐步减少的势头。

近年来，我国移动电话用户之所以呈现持续快速增长的态势，主要是因为我国国民经济依然保持8％～9％的高速发展，人民生活水平得到改善，对信息通信的需求不断提高。再加上移动通信市场竞争不断走向深入，除了移动运营商之间的竞争外，移动运营商与小灵通之间的竞争也日益激烈。市场竞争一方面促使服务质量的提高，另一方面又导致价格的实际下降，目前市场上出现的各种资费套餐对低端用户产生了越来越大的吸引力。另外，移动通信设备和手机价格的不断下降也是推动移动通信发展的一个原因。由于以上因素，我国用得起移动电话的人越来越多。基于此，我估计2005年我国移动通信市场将依然保持持续快速增长的态势，新增移动用户将在5000万至6000万之间。

李进良：自2001年以来，我国新增移动电话用户均以每年5000万以上的规模持续增长，令全球瞩目。2004年，我国全年新增用户达6400万户，是近年来新增移动用户数量最多的一年。目前，我国移动用户总数达到3.34亿，是全球最大的移动通信市场。

我认为，2005年我国移动通信市场将依然保持持续增长的态势，市场增长前景依然看好。据市场发展理论，通信业务发展过程用“成长曲线”来描述的话，大体要经历起步阶段、起飞阶段和平稳发展阶段。最初，从1995年至1999年，我国移动通信网络规模较小，用户数增长缓慢，这是“起步时期”。随着我国社会经济的不断发展，经过一段时间的培育和发展，人们对移动通信业务日益了解和认同，对移动通信的使用需求大大增加。因此，从1999年至2006年，移动用户数增长速度不断加快，移动通信发展进入“起飞时期”。在经历了一个时期的高速发展，当人们对移动通信的普遍需求得到满足后，移动通信发展会进入“平稳发展时期”。因此，大体从2006年以后，我国移动通信市场增长速度会逐步趋缓。由此看来，2005年我国移动通信市场仍属于“起飞时期”。

应当看到，虽然我国移动用户总数已达到3.34亿，居世界第一，但普及率仅为25.7％，增长潜力是相当大的。考虑社会经济发展、移动通信市场竞争等多方面的因素，我认为2005年全年新增移动用户数大致在7000万左右。

胡坚波：近几年来，我国移动电话用户每年以新增5000万以上的规模持续增长。但随着用户基数的增大，年增长率呈下降的趋势。总的来看，我国移动电话用户保持高速增长的原因在于：其一，国民经济保持快速稳定的增长，人均可支配收入稳步上升，这为移动通信的快速发展奠定了经济基础。其二，移动通信市场竞争日趋激烈，各种资费套餐层出不穷，吸引了众多低端用户入网。从全国来看，每分钟移动话音综合资费呈快速下降的趋势，2004年的下降幅度达到30％左右。从当前情况分析，移动话音资费正处于敏感区，由于价格弹性较大，资费的调整对用户规模影响很大。其三，未来市场竞争格局的不确定性，特别是3G牌照发放的不确定性，使得移动运营商把更大的精力放在了对用户规模的拓展方面，通过实施各种营销手段，潜在用户得到深度开发。

根据相关的研究分析，2005年移动话音综合资费将进一步下降，存量市场和增量市场的竞争将更加白热化，用户数量继续高速增长。通过对历史数据的定量分析，我们预计2005年全年移动电话用户的新增数量有望超过6500万。

中西部地区 市场需求渐趋旺盛

■2005年，有哪些因素会进一步推动移动用户规模的快速增长？我国移动通信市场将呈现哪些特点？

雷震洲：据ITU预测，当全球用户总数达到25亿，即普及率达到40％左右时，全球移动电话用户的增长速度可能会逐步放缓。目前，我国移动电话普及率刚超过25％，离40％还有很大的距离。

由于我国社会经济发展不平衡，东、中、西部移动电话普及率尚存在较大的差距，中西部市场潜力十分巨大。从我国的宏观经济发展形势来看，可以预见，未来几年我国社会经济仍将保持快速增长的态势，而且西部大开发、振兴东北老工业区和农村城镇化等重大战略正在逐步实施，这必然会带动移动通信在中西部与农村地区的发展。另外，随着移动通信市场竞争的日益激烈，网络和终端成本将进一步下降，移动通信业务资费会继续走低，这在很大程度上会吸引越来越多的低端用户入网，移动通信甚至会作为一种普遍服务手段进一步向大众市场渗透。以上因素，会使2005年我国移动电话用户数持续增长，而且这种持续增长的态势还要保持若干年。

但是，2005年也存在着一些可能制约移动用户快速增长的因素。例如，随着市场监管的不断完善与加强，如果恶性价格战得到有效遏制，对价格十分敏感的低端用户可能会放慢入网的脚步。由于在资费方面拥有很大的吸引力，小灵通网络的日益优化和用户规模的日益扩大，在一定程度上也会分流移动通信量。

总体来看，2005年，我国移动通信市场会呈现两大特点。一是通过移动电话上网的用户将越来越多。这主要是因为我国移动增值业务逐渐步入健康发展的轨道。从移动增值业务的两大使用群体移动用户和互联网用户来看，我国已经成为全球最大的移动增值业务市场。截至2004年12月，我国可跨省经营移动增值业务的服务提供商多达450个，省内经营移动增值业务的服务提供商多达3300个。目前我国移动增值新业务、新应用层出不穷。短信、彩信、WAP服务、交互式语音应答系统（IVR）、JAVA应用、BREW应用等移动增值业务都得到了较好的发展。我国移动增值业务用户群在近期内必将继续扩大，移动增值业务的产业链将不断延伸。另一特点是低端用户将大量涌现，预付费用户（包括一人多卡）会大幅增加，运营商增量不增收的状况更加明显，市场结构性矛盾日益突出。

胡坚波：虽然我国移动电话用户总量居全球第一，但从普及率来看仅为25.7％，与欧洲一些国家相比仍有较大差距，移动通信市场发展潜力依然十分巨大。

经过多年的发展，东部地区成为移动通信发展的“领头羊”，用户总数约占全国的50％，目前用户发展已进入平稳期，增长渐缓，但由于其基数庞大，用户增长的绝对数量仍占全国新增用户数的一半左右，部分大城市用户发展出现饱和现象。中西部地区的经济相对落后，目前正处于快速增长期，增长率大，普及率提高很快，在新增用户中所占比例呈上升趋势，年增长率明显高于全国平均水平。

此外，由于经济发展不平衡，我国城乡之间的移动通信水平的差距巨大。根据统计资料分析，目前城乡之间移动电话普及率之比约为10∶1，广大的农村通信市场尚未得到有效开发。由于渠道、资费、网络建设等方面的原因，移动电话在农村市场特别是中西部地区农村市场的普及率很低。今后，随着移动资费水平的下降、渠道的日益完善、网络覆盖的不断扩展和普遍服务的进一步实施，广大农村地区特别是中西部农村地区移动通信市场将得到有效启动。由此可以看出，移动用户数量增长的重心将逐步从东部转移到中西部，从城市转移到农村。

2005年，从社会经济发展的层面来看，我国社会经济将保持持续增长的态势。特别是西部大开发、中部崛起、支持农村发展、振兴东北老工业区等一系列战略举措的实施，将会有效促进中西部和农村市场的快速发展，从而进一步刺激人们对移动通信的需求。另外，2005年，随着移动通信市场竞争进一步走向深入，加上3G牌照不确定性所带来的影响，移动运营商将进一步加大营销力度，移动话音综合资费可能继续下降，这会大大推动低端用户的入网。

总体来看，2005年，国内移动通信市场将呈现三大特点：

其一，市场竞争进一步加剧，话音综合资费进一步下降。2005年，移动通信市场的竞争格局面临着重大变化，3G牌照如果发放将对电信运营格局产生深远影响。由于3G网络建设需要一定的时间，在短期内发展较大规模的3G用户显然不够现实，移动运营商会最大限度地利用现有网络发展用户、拓展市场，从而占据市场竞争的有利位置。因此，2005年移动话音的综合资费将进一步下降。

其二，MOU持续上升，ARPU逐步下降。为缓解用户增长和APRU下降的矛盾，移动运营商将进一步开展话务量营销工作，通过各种资费套餐和营销措施，提高单个用户的通话分钟数，特别是提高非忙时的通话分钟数。话务量营销将使MOU呈快速上升的趋势，网络压力将进一步加大。与此同时，由于资费的下降速度更快，话务量的增长不能扭转ARPU下降的趋势，只能在一定程度上缓和这一趋势。

其三，移动话音对固定话音的分流加剧，一体化市场逐步形成。2005年，移动话音对固定话音的替代和分流作用将日益明显，移动话音市场与固定话音市场两者之间的关联性越来越大，两个市场正逐步融合为一个一体化的市场。移动对固定的替代体现在用户数量和业务量（通话分钟数）两个方面。相比较而言，业务量方面的替代更为明显。

李进良：由于我国东、中、西部经济发展不平衡，目前，尽管一些省会城市和东部发达地区的普及率达到60％以上，已达到或超过发达国际水平，但贵州、河南、四川等省的普及率仅为15％左右，中西部地区和广大农村地区具有十分巨大的市场潜力。2005年，从我国社会经济发展的情况看，西部大开发、振兴东北老工业区以及发展农村经济等重大战略的实施必然会带动移动通信在中西部与农村地区的快速发展。此外，2005年，随着新的移动运营商的加入，我国移动市场竞争日益走向深入，移动通信整体资费水平将呈走低的态势，而服务水平将得到不断提升；与此同时，移动终端价格将不断下降，这会进一步吸引低端用户大批入网。以上都是推动移动电话用户数快速增长的因素。

随着国内社会经济的持续发展，城乡差距、东部和中西部差距将逐步缩小，移动通信市场的重心将逐步从大城市向中小城市和乡镇转移，从高收入阶层向中低收入阶层转移，从东部地区向中西部地区转移。可以预见，未来两年内三四级城市、乡镇以及广大农村地区，将成为争夺移动新用户的下一个主战场。

业务创新 运营企业的制胜法宝

■针对用户规模快速增长而ARPU不断下降的状况，2005年，移动运营商应当采取哪些措施积极应对？

李进良：我们应该客观地分析我国移动通信市场的现状与走势。近年来，随着国内移动通信市场的进一步发展，移动通信资费水平持续走低，已由2000年的0.75元/分钟迅速下降到2003年的0.34元/分钟，资费水平的下降使得移动用户ARPU持续走低。应当看到，随着低端用户的大量涌现、预付费用户（包括一人多卡）大幅度增加，再加上市场竞争的加剧和恶性价格战的出现，运营商增量不增收的状况是难以避免的。

面对用户ARPU不断走低的状况，我认为：一方面，移动运营商应当在现有网络的基础上，不断加快移动增值业务创新的步伐，实现用户增长从“网络驱动”向“业务驱动”的转变，保持用户数量和企业效益的同步增长。同时，要全面提升服务质量，加大品牌营销的力度，有效培育用户的忠诚度。要避免恶性价格战，在互联互通、业务合作的基础上开展良性竞争，通过共同发展实现多赢。

另一方面，政府要加大监管力度，本着“管而不死、放而不乱”的指导思想，有效遏制恶性价格战，引导企业实现从规模型向规模效益型的转变。要以“鼓励创新、简化手续、有效监管”为原则，为移动增值业务创新和市场拓展创造相对宽松的环境。

此外，还应当看到，2005年将是中国3G发展的重要时期。3G将影响未来我国移动市场格局乃至整个电信行业市场的格局。对于电信运营商而言，要通过全面加强与SP、终端厂商等的合作，加快推动业务创新。只有这样，才能在未来的3G市场竞争中占据主动。

胡坚波：针对用户增长和ARPU不断下降的矛盾，移动运营商可以从加强话务量营销、提升服务水平、促进新产品创新和推广等方面进行应对。

对于传统话音业务，应进一步加强话务量营销，开发话音增值业务，特别要提高非忙时通话量，从而全面提升网络的利用效率，提高投资回报率。同时，应针对移动通信增长由城市向农村转移的特点，采取积极措施，大力拓展农村市场。

加快移动新业务、新产品的创新和推广。近年来，移动新业务收入所占比例逐年上升，占总收入的比例已超过10％，并呈现出良好的发展势头。短消息、彩铃、上网卡等新业务的长足发展，在一定程度上减缓了ARPU的下降速度。从日、韩的经验来看，移动新业务的增长将是扭转ARPU下滑的重要力量。因此，移动运营商应积极结成产业联盟，充分利用ISP/ICP等社会各方面的力量，全面加快业务创新的步伐。

加强市场细分工作，有针对性地开展市场营销工作，对不同用户群体采取不同的价格政策。不同的消费群体支付能力不同，对业务的价值感知也存在差异。因此，运营商应在进行市场细分的基础上，根据不同用户的需求，通过设计不同的资费政策和业务品牌并提供与之相适应的差异化服务，有效拓展市场。例如，为大客户提供个性化、高价值、解决方案式的服务，为普通客户提供高品质、标准化的服务等。

雷震洲：我认为，移动运营商首先要对ARPU不断下降的现象有一个正确的认识。随着移动电话普及率的提高和资费的下调，原有基于话音业务的ARPU呈现逐步下降的趋势，这是很正常的事。因为市场总是从高端用户逐步向低端用户普及，低端用户的业务量必然比高端用户小，而资费总是从高逐渐向低走的。对于运营商而言，要有效提升ARPU，就必须寻找和发展新的增长点，开发新的对用户更有价值的服务和应用，这是一条根本的出路。

目前，我国移动增值业务前景看好，移动运营商一定要抓住这一机会，吸取固网运营商的经验教训，未雨绸缪，下大力气不断创造新的服务与应用。要按照“薄利多销、品种繁多、按质论价、优质优价”的多赢商业模式，将基于话音的单一化ARPU转变为基于多种业务（特别是宽带业务）的多元化ARPU。只有这样，运营商才有可能将不断下降的ARPU逐步提升起来。