编者：由《人民邮电》报与北京博通智信咨询有限公司（CNIIC）、中国信息产业网共同进行的“2005中国IPTV产业发展调查”日前结束。本次调查采取问卷调查和网上调查的方式，共收回有效问卷1200份。调查结果表明，IPTV已经在公众中形成一定的知名度，包括运营商、内容提供商、设备商、终端厂商在内的产业链各个环节均在积极推动IP产业的发展。尽管目前在政策层面和网络技术层面还有一定障碍，但多数业内人士对IPTV的未来充满信心。

□ 北京博通智信咨询有限公司  郑晓平

IPTV是一种利用宽带网络为用户提供交互式多媒体服务的业务。在固网运营商传统业务ARPU持续下降、互联网增值业务不断发展的今天，他们迫切要找到一种杀手级的业务挽救整体ARPU，而IPTV的出现使运营商看到了希望。

在运营商、广电部门、网络设备商、终端设备商以及节目提供商等IPTV产业链上的各环节的推动以及各种媒体的渲染下，IPTV开始在通信市场中出现。手机电视、数字电视、IPTV……以多种载体方式出现的图像出现在人们的视线中。那么，中国的IPTV究竟发展到一个怎样的程度？消费者如何看待IPTV？

为了更真实地反映中国IPTV的实际情况，本报编辑部、博通智信公司以“2005中国IPTV产业发展调查”活动的调查数据为支撑，总结出以下关于IPTV产业的现状，以飨读者。

IPTV谁与争锋

IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带网的基础设施，以计算机（PC）或“普通电视机＋网络机顶盒（TV＋IPSTB）”为主要终端设备，向用户提供视频点播、Internet访问、电子邮件、游戏等多种交互式数字媒体个性需求服务的崭新技术。

今年，无论是平面媒体还是网络媒体，从设备商到运营商，都对IPTV热烈追捧。IPTV足以成为2005年的最大热点之一。调查显示，除了18．5％从事IPTV相关业务的人员外，一半左右的消费者对其有一般的了解。这说明在各种力量的宣传与推动下，IPTV的概念已经深入人心，消费者对产品的知晓度相当高，对将来IPTV市场的开拓极为有利。

从广义上来说，数字电视应该理解为以数字化形式传送的视音频服务。在这种情况下，数字电视包括IPTV、手机电视等。本文将数字电视界定为目前广电部门推广的“数字电视”。

IPTV、手机电视和数字电视，都是对节目内容的传播，只不过传输的渠道和终端不同。调查显示，在这三者中，IPTV的吸引力最大，占69．14％，远远高于数字电视的26．06％和手机电视的4．78％。

手机电视虽然便于携带，但是屏幕小，长时间观看效果不佳，终端和业务使用资费昂贵。数字电视只能提供广播方式，不能实现点播，这相对于IPTV来说，明显缺乏互动性。IPTV互动性（33．91％）和个性化（24．22％）的特点是用户选择的主要原因。由于生活节奏的加快，个人能自由支配的时间逐渐减少，加上人们已经厌倦单向传送节目的强制收看方式，因此能够让用户自由选择时间和内容的IPTV正好弥补了消费者的缺憾，获得消费者青睐自在情理之中。

IPTV产业现状

一种产业是否能迅速健康地成长，关键看其整个产业链的配合程度。就目前中国的情况而言，IPTV仅处于产业发展的初期，产业链的协调配合尚需各方努力。

广电运营商和电信运营商在产业链中占据比较核心的地位，因为IPTV产业中很重要的两个筹码掌握在它们的手中——内容和网络。产业链的上游是内容制作和提供商、系统集成商以及网络、终端提供商，产业链下游则是产业利润的源泉——用户。

由于对IPTV前景的看好，电信运营商和广电运营商都希望能够成为产业链中的主导力量。就中国的现状，IPTV运营共有两种模式，第一种：广电部门是业务经营主导方，电信运营商只提供网络通道，调查中认可此模式的用户占26．15％；第二种模式：电信运营商为业务经营主导方，广电部门只提供内容（ICP），调查中认可此模式的用户占36．41％。而占最大比例（37．43％）的用户认为电信运营商和广电运营商双方都是业务主导方，优势互补，共同经营。

IPTV产业需要的是一种健康运营模式，主导方不应该是“非此即彼”，电信运营商和广电运营商在产业链中相对其他环节而言，确实都具有主导者的风范，但并不存在不可解决的矛盾。无论采取何种模式，不管是现在还是将来，更多的时候，合作才能双赢。

就目前的情况看，电信运营商推动IPTV的态度较广电运营商更为积极。广电运营商主要致力于数字电视的推广，对IPTV方面的推动与电信业界相比还有些差距。他们借助电信运营商的网络按照产业链中的第一种模式运营IPTV，如“中视网络”、“广电在线”等。截至2005年5月，中视网络已在云南、河北、黑龙江、河南、新疆五省区全线开通落地。而中国电信和中国网通从2004年上半年开始，就开始准备基于IPTV的项目立项。从与设备商的频繁接触到在广东佛山、上海等地的测试，“互联星空”和“天天在线”的运营也日趋完善。从运营商紧锣密鼓的举动中，明显传递出“非IPTV不娶”的强烈信号。

电信运营商不遗余力的努力得到了回报，调查显示，消费者收看IPTV时喜欢选择“互联星空”（30％）的比例超过“中视网络”（22％）和“广电在线”（20％）。

产业链上最积极的莫过于设备商和集成商。在各式各样的IPTV论坛以及在电信运营商IPTV的测试中，都有设备提供商的身影。

在关于厂商知名度的调查中，华为、上海贝尔阿尔卡特、UT斯达康和中兴等皆榜上有名。而且这前四强获得了70．86％的选票。可见，IPTV厂商的知名度比较集中，这四家厂商已经在IPTV领域占有比较大的优势。

华为拥有在远程教育等有关IPTV业务方面的经验；阿尔卡特在全球提供20多个IPTV的商用案例；而UT斯达康已经是目前世界上最大的商用IPTV系统供应商之一；中兴为印度承建IPTV网络……这些设备商在IPTV方面的种种举动在有力推动了IPTV产业发展的同时，也提高了自身的知名度。

IPTV离不开解决方案和终端，从这两方面，可以了解产业链中系统集成商、设备提供商和终端厂商的情况。在调查中，占据解决方案前四名的仍然是上述四个知名度较高的厂商。

而在终端领域，排在前四名的除了大唐属于非家电厂商外，海尔、TCL、长虹此类的家电厂商在终端上获得较高的评价。它们的认可度都在10％以上。之所以出现这样的结果，主要在于家电厂商长期以来积累了在终端方面的经验，并且经过数字电视机顶盒技术对它们的考验和锤炼后，再推出IPTV的机顶盒时它们就显得游刃有余，也容易获得用户的认可。

用户是整个产业链上的利润源泉。失去用户，再完美的产业链都是徒劳。消费者的感受才是IPTV发展的重点，发展IPTV更应该考虑的是如何让消费者满意。在调查中发现，用户不想或不想继续使用IPTV的原因有以下几个方面：节目点播费用太贵的比例（22．96％）最大，节目内容比较缺乏（20．14％）和网络质量不稳定（18．02％）也是重要原因。网络初装费太贵（16．25％）和机顶盒价格太贵（12．72％）的比例也都占到10％以上。如果将三种涉及资费的因素的比例相加，用户因为资费方面的障碍而不使用IPTV的就占到了51．93％的比例。

目前仍处于实验阶段的IPTV业务的价格保持在30元左右，这里的业务价格主要指包月套餐的价格，如果是“包月＋点播”的模式则更加昂贵。网络初装费一般为150元左右，而目前机顶盒的价格一般在600元左右。从以上的费用中，可以看出消费者要享受IPTV确实要付出不小的代价。

调查显示，用户希望能以包月为主、点播为辅的方式（49．73％）收看IPTV，用户所愿意承受的价格选择比例最大的是10元到30元（44．62％），仅有5．9％的用户愿意付出80元以上的使用费；消费者对于机顶盒价位最可能接受的是200元以下（35．32％），而仅有13．05％的用户可以承受500元以上的价格，因此建议机顶盒的价格不宜超过500元。

中国的消费者对价格比较敏感，因此在拓展IPTV市场时对资费因素的重要作用应该格外重视，以制订灵活的套餐、点播节目采用积分制、达到一定限额赠送机顶盒等方式发展用户。

目前存在的问题

目前我国政府规定：所有的视频业务都属于广电部门管辖，仅广电及其授权部门和机构才能发布内容，IPTV也需要广电总局颁发的牌照。但是时至今日，除了上海文广在2005年5月获得中国第一张网络和手机电视的牌照外，电信运营商一概与牌照无缘。从调查中可发现，管制政策不明确（41．25％）仍然是阻碍IPTV发展的最主要原因。

虽然目前政策对IPTV的发展有一定的限制，但只要有牌照，电信运营商会根据政策灵活调整，和拥有牌照的广电部门合作。相信当IPTV真正发展起来后，政策也会有所调整。

前不久，杭州IPTV用户已经突破了两万户。随着用户数量的增多，带宽为10Mb共享的网络，在IPTV巨大的流量压力下出现了不稳定的状况。可见，对于IPTV而言，网络需要比较高的保证。

但如果由此就得出IPTV技术还存在很大障碍的推论不是很客观。其实网络并不是大问题，主要看用户的市场规模。一般达到2Mb就具备了网络条件。如果盲目追求高清晰度，脱离实际，就形成IPTV非要在更高带宽上跑的错觉。在此次的调查中，23．23％的人认为传输质量比较满意，有17．60％和9．15％的用户对IPTV的网络质量表示不太满意和不满意。

当然，要发展IPTV，网络是一个必须跨越的门槛。随着运营商下一代网络部署的加快，IPTV将获得更好的基础网络平台。

未来发展趋势

调查显示，IPTV的市场潜在需求比较大，在对IPTV有一定了解的被调查者中，66．02％表示将来会使用IPTV，26．92％要看具体情况，仅有7．05％表示将来不使用。

对于整个IPTV行业的前景，大部分消费者还是保持一种比较乐观的态度。在对IPTV有一定了解的被调查者中，有66．32％认为IPTV是一种广受欢迎的业务，其普及只是时间的问题；23．83％的人认为IPTV是众多娱乐方式中的一种，关键看用户的选择；只有9．84％的人认为难以改变用户多年形成的收视习惯，市场空间不大。

从调查的数据看，发展IPTV的前景还是比较乐观的。当然这些都依托于IPTV产业的现状。国内电视用户和宽带用户数量大，再加上视频编码技术成熟、众多设备商的积极推进以及已有成功应用等因素，IPTV的确具备了良好的商用基础。依据博通智信的预测，2008年，中国的IPTV用户数将达到800多万。如果用户人均月消费（仅包括内容使用费）按30元计，那么每年的IPTV电视市场将达到30亿元左右。

总之，中国的IPTV只有在政策、技术、市场等方面的共同的积极作用下，联合产业链上各方的力量，才有可能将IPTV这块蛋糕做大，将IPTV产业做强。