□中国电信股份有限公司北京研究院 陈仕俊

值得期待的希望

正当国际电信业刚刚从跌倒中爬起，重新走到一个新的十字路口之际，我国电信业迎来了“十一五”新的发展时期。“十一五”不仅是我国社会经济发展快速提升和转型的时期，也是全球电信业发生重大变化和转折的时期，更是我国电信业实现电信强国的重要时期。纵观国内外电信业发展的宏观环境，可以预言，“十一五”将给我国电信业带来许多新的希望，值得我们期待。

■电信业有望保持持续稳定的增长态势，综合实力跨上一个新台阶

“十一五”时期，我国电信业发展将迎来许多有利因素。首先，根据我国最新GDP数据计算，我国电信业收入占GDP的比例为3．18％，与2002年全球电信业务收入占GDP比例3．19％一致，低于中低收入国家电信业务收入占GDP比例3．4％的水平，这说明我国电信业具备持续稳定增长的市场条件。其次，国际经济和电信业继续保持平稳较快的增长，根据世界银行的近期预测，2006年～2010年全球GDP年均增长率将达到4．3％。据InsightResearch公司预测，2005年至2010年，电信服务收入复合增长率为5．9％；尽管我国电信业增长速度随着市场的日益成熟逐步放缓，但这种放缓正趋于稳定。2005年，在第一季度电信业务增长低于国民经济整体水平的情况下，全年收入依然增长11．7％，下降幅度仅为0．9个百分点，大大低于2004年的1．3个百分点。更为重要的是，我国经济将继续保持持续稳定较快增长，经济增长战略正从投资拉动、出口拉动转向内需拉动、消费拉动，这将有利于电信业缩小数字鸿沟、解决发展中的结构性问题，挖掘传统电信业务发展潜力，促进各种新业务发展。可以预言，我国电信业可望继续保持业务收入略高于GDP增长的持续稳定的增长态势，业务收入增长率达到9％以上，到2010年，我国电信业综合实力有望跨上新的台阶，收入市场规模达到8922亿元以上。

■电信业转型有望基本实现，电信在国民经济的核心地位将大大加强

电信业正步入一个重大的转型时期，已成全球电信界公认的事实。正如Verizon公司CIO Shaygan Kheradpir提到的：“时代正从以PC为中心向以通信为中心变化，电信正处于一个世纪中最大转变的边缘。”首先，国家信息化战略的实施，特别是将推动“三网融合”作为国家“十一五”的一项重要任务，将为电信业转型提供极为有利的环境，以3G业务、IPTV、互联网应用、ICT、FMC等为代表的通信、信息、应用、娱乐、融合等转型新业务将不断推出和普及，为电信业转型提供强大的动力。其次，面对基础电信业务市场日益成熟，国内各大运营商特别是固网运营商，均将宽带、增值、移动数据等转型业务发展作为未来可持续发展的战略重点，明确提出未来转型的业务结构目标，加大发展力度，使转型业务占业务收入的比例大幅度提高，并已开始成为拉动收入增长的最大动力。如果说2005年业界推出或试验的部分新业务如公众信息服务、中小企业信息化、固网彩铃、灵通无绳电话、手机报纸、手机音乐、手机银行、手机电视、IPTV等转型新业务仅仅是转型前奏的话，那么可以预言，2010年转型将基本得以实现，非话音业务占电信收入的比例将从目前的20％左右提高到35％以上，电信业在国民经济的核心地位将大大加强。

■市场活力将明显增强，增长后劲有望得到保障

“十一五”时期，将是电信业获取新的市场活力和增长后劲的重要机遇期。首先，随着计划中的TD－SCDMA商用示范试验的成功以及3G专利谈判的“收官”，我国3G业务牌照在近期发放的确定性越来越明显。其次，随着国家推进“三网融合”政策的出台，特别是将出台的《电信法》更是把打破广电和电信领域长期分割作为一大原则，使得电信企业进入广电业和广电企业进入电信业的问题得到解决。再次，随着转型的不断推进，新业务的层出不穷，以及业务、产业的不断渗透融合，必将形成更加广阔的市场空间，并引来成千上万新的竞争者，形成更加全方位的市场竞争格局。此外，按照我国电信业对WTO的承诺，2007年将是我国基础电信业完全取消外资地域限制、外资股权比例放宽到49％的时期，如果说前些年国外运营商因财务问题和对中国市场心存疑虑而小心翼翼的话，那么在市场开放度大增和3G开局的巨大机遇面前，不太可能无所作为。

■电信业有效竞争有望取得重大进展，有效竞争格局将基本得以实现

新一轮的电信重组是2005年争论最多、悬念最多的一个问题。业界普遍认识到，电信重组的时机近看与3G牌照发放，远看与广电电信互相开放以及基础电信领域对外资、民资开放密切相关，而随着3G业务开展条件在近期的完全成熟，2007年后基础电信业对外资的开放以及国家推动“三网融合”政策的出台，这一问题有望在“十一五”时期得到较为彻底的解决。业内多年期盼的《电信法》已于2005年年底进入《全国人大常委会2006年立法计划》，其草案将在2006年8月审议，根据全国人大常委会法律审议的一般程序，一部大法的出台一般都要经过三次审议，而走完这个程序至少需要半年时间。可以预言，《电信法》最晚也会在“十一五”时期推出。这对于我国电信业市场公平、有效、有序竞争环境的建立，又将带来重大的利好变化。

■国际影响力将大大加强，世界中心地位将初步显现

“十一五”时期，将是我国电信业国际影响力大大增强的重要时期。首先，经过五年的发展，到2010年，我国电信业务收入规模可望达到8922亿元以上，突破1000亿美元大关，有望超过英国成为仅次于美、日的世界第三大电信市场，用户规模可望达到10．4亿户，世界领先的地位更加明显。其次，随着我国自主知识产权的3G标准TD－SCDMA的成熟，特别是北京奥运会和上海世博会带来的巨大发展机遇，不仅使我国有望成为世界上规模最大的3G市场，也将使我国有望成为3G乃至宽带互联网部分业务世界领先的市场。再次，我国已经搭上全球电信业转型的列车，在NGN、软交换、IPv6等部分标志性新技术试验和应用方面已经跻身世界前列，下一代互联网CNGI的试验更是开了世界先河。“十一五”期间，在国家自主创新政策的推动下，我国有望推出更多的诸如3G的TD－SCDMA、IPTV的AVS、无线局域网的WAPI等在国际上有重要影响力的新技术、新标准。此外，经过五年的发展、外资和民资的引入以及以合并为方向的电信业重组，我国电信企业的规模实力将成倍提高，将有一两个运营商进入全球电信企业收入规模前十位。面对国内市场日益成熟的压力，日渐强大的国内运营商经过多年的准备，国际化经营的战略思路已经确立并开始付诸行动。

图1 我国电信业占全球电信市场规模预测（数据来源：IDC）

需要规避的风险

在期待希望的同时，我们无法忘记刚刚过去的全球电信业寒冬，处于十字路口的电信业，未来五年在孕育希望的同时，也面临着风险。应当未雨绸缪，加以规避。

■3G发展可能明显加重的重复建设和价格战

曾几何时，3G牌照发放、重复建设和价格战是促成全球电信业下滑的重要原因。虽然今非昔比，我国3G业务开展必将有助于2G能力限制问题的解决和创造新的市场空间，增强电信市场的活力和发展后劲。但也不能否认，可能也会使业已存在的重复建设和价格战问题加重。这是因为，一方面，新建的3G网络与目前的2G和2．5G网络在大部分功能上具有相似或相同之处；另一方面，出于有效竞争的需要，3G业务经营者数量势必有所增加，从而在一定程度上造成3G网络之间的重复建设，且重复建设的严重程度会随经营者数量的增加而增大。而3G开展后，运营商数量的增加使市场竞争更为激烈，各大运营商为了迅速占领市场以掌握竞争主动权以及迅速消化过剩能力和形成规模经济效果，降价将成为初期最常用和最有效的手段。从2005年年底开始，价格战有所升级，可能仅仅是一个序幕。因此，运营商应保持清醒的头脑，在3G的差异化上寻找市场，避免同质化。政府在3G政策上应严格控制牌照数量，对3G新进入者给予一定时期的强制漫游和资源共享政策，使重复建设和价格战降到最低限度。

■国际化竞争可能面临巨大冲击

过度的国际化和扩张，导致企业战线过长、包袱过重，也是前些年电信业下滑的一个重要原因。对我国来说，国际化经营固然有助于拓展国际市场空间，提高电信业的国际竞争力，但是一定要吸取失败者的教训。我国运营商缺乏国际化经营经验，更要审慎把握好国际化战略，既要积极稳妥，避免一哄而起，一种模式；又要从小到大，从优势领域、熟悉的市场、熟悉的对象、熟悉的方式入手。与此同时，政府应为企业做好引导，做好服务，做好支撑。此外，虽然外资进入将在很大程度上增加我国电信市场的活力，有利于我国电信业的长远发展，外资比例限制要求也在很大程度上确保了我国电信业的经济安全。但是，外资进入不仅会带来经营体制、机制、技术、管理和文化等一系列变化，而且还会造成国内运营商人才的流失，如果进入速度过快，仍可能对我国电信企业和电信市场造成巨大冲击。为此，运营商应加快改革，强化管理，提高竞争力；政府可根据需要，适当控制外资进入的节奏、规模和方式。

■VoIP可能会带来严重影响

近两年，国内外VoIP业务随着设备价格的大幅下降和宽带业务的发展而迅速发展，国外VoIP业务的开放也是大势所趋。我国为了避免VoIP对整个电信业特别是处境较为困难的固网运营商带来过大冲击，对VoIP业务进行了严格的过渡性限制。但是，非法经营者依然没能有效遏制。由于VoIP的资费可以达到现行资费的几十分之一，因而不仅会极大地加重业已存在的价格战，而且很容易分流主流运营商的业务量。这对于收入增长已经不高而且逐年下滑的电信业和固网运营商来说，冲击非同小可。因此，对VoIP加强管制和治理力度，适当拉长这一过渡期，并以此为基点梳理和建立具有我国特色的新的电信管制理论与体系，也非常重要。