形势严峻 不容乐观
2006年上半年，我国电信市场移动对固定的替代（FMS）有加剧、加速的趋势，形势严峻，不容乐观。
◆移动本地通话量高达33%的增长VS固定本地通话量的负增长。
2005年，固定本地通话量尚能维持微弱的正增长，但2006年上半年则全面出现零增长乃至负增长。与此形成强烈对比，移动本地通话量自2005年以来持续保持30%以上的高速增长（见图1）。
图1 移动本地与固定本地通话量 同比增长趋势
◆63%的本地电话是用手机拨打的，同比增加了7个百分点。
据粗略估算，在全国本地通话总时长中，移动本地通话量所占比例已经超过63%，即相当于每5分钟本地通话时长中有超过3分钟是用手机拨打的，话务量急剧向移动网收敛（2005年同期这个比例为56%）。移动电话用户平均每月本地通话时长（MOU）达到306分钟，而固定电话用户本地MOU约为192分钟，并且从2003年至今，移动本地MOU每增加的1分钟当中约有0.5分钟来自固定本地MOU的减少（见图2）。
图2 移动本地MOU与固定本地MOU的关系
◆固定电话与移动电话用户的比例达到1∶1.2。
截至2006年6月底，我国全行业固定电话用户与移动电话用户的比例达到1∶1.2，如果将小灵通用户也算入移动电话用户的行列，这个比例则增加至1∶1.6。
◆移动通信增量收入份额与新增用户份额分别占近八成和七成，且中国移动一家独大。
无论是从增量收入份额来看，还是从新增用户份额来看，移动通信与固定通信都呈“剪刀叉”式发展，两者的差距迅速扩大，且自今年以来这个差距的扩大在加速。截至2006年6月底，移动通信增量收入份额为78%，新增用户份额为69%。此外，国内通信市场上出现了中国移动一家独大的局面，其新增用户份额超过其他运营商新增用户份额之和，达到53.3%，其累计收入份额达到43%，增量收入份额更是达到了70%（见图3、图4）。
我国FMS的发展阶段及特点
移动电话对固定电话的替代大致可以划分为以下四个阶段：
第一阶段为移动通信消费习惯培育阶段。由于移动电话是固定电话的补充，因此需要培养用户使用移动电话的消费习惯。
第二阶段为移动应用替代阶段。在此阶段，用户使用移动电话的消费习惯已经形成，新增移动用户快速增长，同时移动通话量也在快速增长，移动业务得到普及。
第三阶段为移动业务替代阶段。在此阶段，移动业务涵盖的功能及应用范围得到拓展，用户对移动通信的依赖程度进一步加大，此时会出现部分个人用户开始完全使用移动业务，对固定业务形成业务替代。
第四阶段为移动、固定业务相互促进阶段。随着通信技术的发展，将形成各类业务的融合与协调发展。
以下从移动电话新增用户份额和移动本地通话量份额两个方面说明我国31个省区市移动替代固定所处的发展阶段与发展特点。
移动本地通话量份额的变化趋势体现了从业务量上移动对固定的替代，即应用上的替代；移动电话新增用户份额的变化趋势体现了从接入上移动对固定的替代，即业务上的替代。截至2006年6月底，全国移动本地通话量份额超过63%，移动电话新增用户份额接近70%。因此，我国移动替代固定整体上已经处于应用替代比较严峻而业务替代加速发展的阶段，国内大部分省份均处于此阶段。依据以上两个指标，国内各省区市移动替代固定所处的阶段和特点大致可以划分如下图：
图5 全国31个省区市移动替代固定所处阶段
注：根据对31个省区市两个指标分别统计聚类的结果，移动新增用户份额和移动本地话务量份额的高中低标准如下：
总体来说，红色虚线区域内的省份移动替代固定程度已经较高，而绿色虚线区域内的省份移动替代固定程度较弱。
◆移动优势明显：广西、云南、贵州、海南、河北、吉林、山东、河南、湖北、江西、陕西、内蒙古这些省份的移动本地话务量份额都在66%以上，同时移动新增用户份额都在60%以上，移动业务在该类地区优势明显，固定业务的发展处于劣势。这些省份的移动业务对固定业务的应用替代和业务替代形势都很严峻。
◆移动固网制衡：福建、江苏、辽宁、上海、重庆、广东、湖南、宁夏、四川这些省份是移动运营商和固网运营商备受关注的区域，属于焦点竞争地区。这些地区的移动本地话务量份额都在66%以下，固网运营商通过一系列经营策略有效地制衡了移动业务应用的替代。但是，新增用户市场的竞争压力严峻，新增移动用户市场份额在60%～75%。
◆固网优势尚存：甘肃、青海、新疆、安徽、黑龙江、山西、西藏这些省份的移动新增用户份额都在60%以下，相对较低；移动本地话务量份额都在66%以下，移动业务市场尚处于应用普及阶段，固定业务优势尚存，主要原因是这些地区的经济相对落后。
◆其他地区：北京、天津、浙江这些省份有比较突出的特点。浙江省的新增移动用户市场份额低于全国所有省份，但其移动本地话务量份额高于66%，说明在新增用户市场上，固网运营商优势明显，但移动业务替代形势严峻。北京比较特殊，移动应用替代程度很低，而业务替代程度非常高，这与移动话音的价格有关。2006年1～6月，北京移动平均每分钟收入超过中国移动全国平均水平的两倍还多，因此其应用替代很难启动。
对我国FMS的思考
●移动与固定话音价格差的缩小在一定程度上导致了移动替代固定形势的严峻。近几年来，移动通信价格不断走低，从2001年底到2006年6月底，中国移动平均每分钟收入从0.6元左右下降到0.2元左右，全面逼近固网，甚至在部分领域已经低于固网。今年移动资费的下降幅度更大，即使是移动资费一直稳定的上海与北京也开始大幅度下降。上海移动推出“50套餐”，即包月50元可本地通话400分钟，相当于0.125元/分钟，已与固话全面持平；即使在价格最为敏感的首都，北京移动也全面下调了各种手机资费。另外，各地移动、联通推出的商旅套餐使得长途费、漫游费也被变相取消。
因此，语音资费将越来越便宜，移动语音和固定语音从价格上将不再有区别，并且本地、长途、漫游的价格区别也将越来越模糊，可能最终走向全国一张网、全网一个价，而移动话音依靠技术上的先进性和便利性将加速对固网的替代。无论对移动通信还是对固定通信来说，未来单靠语音业务都将只是基本的、微利的业务。
●终端的发展是促进业务应用的关键因素之一。随着移动固定价格差的缩小甚至消亡，移动运营商与固网运营商之间的竞争将从价格竞争转向对用户使用方式的竞争。固网语音失去了其价格优势，而移动通信凭借其技术和终端的先进性、便利性，在争夺用户的同时已经渐渐地改变了用户的消费习惯。虽然在现阶段移动替代固定的趋势不可能逆转，但固网运营商可以从缓解移动替代速度的角度出发，立足于保有和拓展用户的固网消费习惯，加强与固话终端和移动终端设备制造商的合作，改善固话终端功能单一的缺点，方便固话用户使用移动转接功能。
●政策的变化、新政策的出台都是影响市场变动的因素之一。据报道，香港电讯管理局于今年7月14日发布了一份咨询文件，提出让固网电话及移动电话的号码可以互相携带，最快两年后施行。如果这一政策落实，香港的电信用户可将原有的固网电话号码转到手机上，从而将有很多用户中止固网电话服务。
另外，近日，电信咨询公司Ovum向香港电讯管理局提交的FMC项目报告建议，香港应该全面取消固网和移动网之间的互通费用，即相互之间的结算不再计算，运营商的成本改向客户收取。依据Ovum公司报告的建议，香港的固网运营商每年将因此损失6亿港元。从香港电信管理局公布的官方信息可以了解到，政府已经采纳Ovum公司的建议。连日来，香港电讯管理局及其所属的香港工商科技局均在紧锣密鼓地展开FMC咨询。
●对固网的替代来自多方面。固网不仅面临移动的替代，还面临自身技术变革的挑战，即所谓IP化问题，PSTN承载的长途语音业务也在萎缩。这样就对电信业提出了整体转型的要求，不能再完全依赖以往的带宽、接入和语音业务来持续盈利，必须开拓新的业务、进行业务转型，即从传统的电话语音通信到综合信息服务通信的转变。
