摘要 IPTV对电信运营商具有巨大的吸引力，发展IPTV不仅仅是应对竞争的需要，更是电信运营商实现向信息服务转型的良好时机。通过介绍全球和中国IPTV发展现状，分析中国发展IPTV过程中遇到的问题，解析IPTV业务运营模式，进而预测中国IPTV发展前景。
一、全球IPTV概述
无线通信技术网站IPTV以电信宽带网络为承载，IP机顶盒+电视为接收方式，在视频内容生产者和消费者之间建立了一种新的传送方式。由于宽带网络的双向特性，在IPTV平台上，业务经营者不仅可以提供直播电视和点播业务，还可以提供时移电视、个人视频录制（PVR）等视频类的扩展业务。
2006年是全球IPTV快速发展的一年，以电信巨头AT&T的U-verse、英国电信的BT Vision和德国电信的T-Home为代表的视频与数据捆绑的IPTV业务纷纷开始商用。
电信运营商期望通过提供包括IPTV在内的融合性业务实施战略转型，以应对日益激烈的市场竞争。2007年以来，全球IPTV发展继续升温，IPTV正在成长为电信运营商的战略性业务。如Telia Sonera计划推出一系列IPTV的增值业务；德国电信计划推出更低资费的三重服务；AT&T则计划调高U-verse的总投资。
根据DITTBERNER发布的报告，全球IPTV用户数在2007年第一季度达到540万，比2006年底增长13%。中国香港的电讯盈科是最大的IPTV运营商，其IPTV用户数达到80 万。法国电信的IPTV用户数达到76.9万，排名第二。从发展速度和发展空间来看，法国电信的IPTV用户规模将很快超过电讯盈科。
按照国家和地区来统计，法国的IPTV用户数最多，用户数已超过140万。而中国香港的IPTV用户在宽带用户中的普及率最高，达到56%。表1列出了截至2007年3月全球IPTV用户数最多的十个国家和地区。
表1 IPTV用户数最多的10个国家和地区
按照地区来分（见图1），西欧地区IPTV用户占全球的市场份额从半年前的68%下降到49%，但仍然是IPTV用户最多的地区。亚洲地区由于中国和日本的IPTV增长迅速，其市场份额从28%上升到41%。北美洲的市场份额从2%上升到5%，主要原因在于AT&T大力发展U-verse业务，促进了用户数的快速增长。
图1 2007年第一季度全球各地区IPTV用户份额
二、中国IPTV发展现状
1.中国IPTV发展面临的问题
三网融合已经成为全球ICT发展的趋势，传统电信服务正在逐步向信息服务的领域转移和扩张。作为一种体现三网融合趋势的典型业务，IPTV对电信运营商的吸引也是不言而喻的。发展IPTV不仅仅是应对竞争的需要，更是电信运营商实现向信息服务转型的良好时机。
中国两大固网运营商——中国电信和中国网通于2004年前后步入IPTV市场。三年多的时间里，中国IPTV发展进程缓慢，当前还处于市场导入期。政策限制、产业合作模式不清晰、内容缺乏、技术标准缺失等多方面问题的存在限制了中国IPTV的快速发展。
首先，在现阶段，中国发展IPTV的最大问题就是政策环境问题。在当前政策环境下，电信运营商无法直接获得IPTV的经营许可，而与IPTV牌照拥有者的合作又遭遇了地方广电的抵制，这种市场准入上的限制极大的影响了运营商的热情。
其次，政策问题还引发了产业链合作问题。IPTV经营牌照的拥有者都是广电企业，这些企业不仅掌控了内容集成环节，还凭借牌照优势介入到业务提供上，导致电信运营商和广电企业的合作并不顺畅。在一些地市，电信运营商处境尴尬，既不愿仅仅承担网络提供商的角色，但是又无法获得更多的主导权，大大影响了IPTV的发展进程；而在运营情况较好的上海和哈尔滨地区，电信运营商为避免与广电发生正面冲突，采取了与广电企业共同运营的合作方式，这种方式在短期内起到了促进发展的作用。但是IPTV长期健康的发展，还需要双方建立全面的利益分配保障机制和有效的市场化运作模式，使得双方能够长期合作共赢。
第三，除了政策上的问题，IPTV还面临着来自数字电视的竞争压力。近期来看，这种竞争还不突出，但是也应看到，广电总局正在从网络、业务和市场等方面全面推进基于广电网的互动电视业务。广电总局的倾向性政策在限制电信运营商开展IPTV的同时，为广电网的双向改造争取到更多的时间。
第四，内容缺乏也是电信运营商开展IPTV所面临的问题之一，主要体现在IPTV提供的频道与现有有线电视频道过多的重合，缺乏新颖独特的频道资源，从而影响到用户的选择。
无线通信技术网站最后，在设备企业的推动下，IPTV的开展已经有了良好的技术保障，但是由于IPTV标准缺失，导致系统之间不能互通，系统与终端间兼容性不足，给运营商带来了成本上的增加，也在一定程度上影响IPTV的规模应用。
表2 部分地区IPTV业务推进状况（2006.12）
2.IPTV业务现状
根据相关法规，中国对IPTV的管理采取牌照式管理办法，即通过颁发《信息网络传播视听节目许可证》的方式管理。从2005年以来，广电总局共向广电系统的企业发放了三张全国性经营牌照，2006年年中又批准了10个允许IPTV落地的城市，属于中国网通主要经营区域的包括沈阳、大连、盘锦、黑河和牡丹江，属于中国电信主要经营区域的包括台州、福州、厦门、西安和汉中。
受经营牌照的限制，再加上一些地方广电对IPTV的直接反对，中国IPTV出现了试点城市遍地开花（全国数十个城市）、商用业务寥寥无几（仅上海和哈尔滨两地推出正式商用业务）的局面。
2006年底，中国IPTV用户规模大约在50万户左右，其中哈尔滨约为10万户，上海为6万左右，河南网通为10万左右用户，杭州IPTV为15万左右。
由于上海IPTV发展迅速，带动了IPTV用户的快速增长，预计到2007年一季度末，中国IPTV用户上升至60万左右。BCDI无线通信技术网站
在IPTV业务方面，各地情况有所不同，哈尔滨以直播、点播和时移为主；上海除了直播、点播和视频，还推出了信息服务和应用服务；河南的IPTV在党建的名义下建设，因此提供的内容以农村党员干部远程教育为主，还提供农村信息化的内容以及数个直播频道。杭州IPTV与数字电视是同一个运营主体，因此，IPTV以点播和互动服务为主。
从收费情况来看，IPTV业务资费比有线电视高出2～3倍，但与当地数字电视相比，则高出部分有限，且业务上有竞争力。各地基本采取包月+点播的收费方式。在业务推广上各地基本都采取了免费赠送机顶盒的方式。
3.业务运营模式
中国IPTV发展最好的四个省市是哈尔滨、杭州、河南和上海。区区四地，其IPTV运营模式却代表了全国各地的情况（见表3）：
表3 我国IPTV运营模式
（1）广电、电信合作运营模式：哈尔滨和上海IPTV是广电、电信合作型的典范，分别代表中国网通和中国电信在发展IPTV时所做的探索。
（2）广电主导模式：是合作模式极端情况，由电信运营商和广电企业共同形成一个运营实体发展IPTV，该实体由广电企业控股，杭州IPTV是广电主导型的代表。
（3）自营模式：河南网通的IPTV以党建为突破口，绕过了广电部门所设下的许可经营条件，由电信运营商自行运营IPTV。
无线通信技术网站其中，广电主导下的杭州IPTV在全国来说是一个特例，杭州IPTV业务的主要运营者——杭州数字电视公司是由杭州广电局有线电视网络中心、西湖电子集团、杭州日报社、杭州网通信息港有限公司、杭州国芯科技公司共同出资组建，杭州市政府在资金和政策上给予全力支持，解决了运营商和广电部门可能存在的利益冲突。这一发展模式需要政府的推动以及企业间合作成立新的运营实体，其他地区难以模仿。
在电信运营商取得IPTV经营许可证之前，中国IPTV运营模式将基本采用内容集成商、网络运营商合作形成业务运营商，进行业务运营的模式。在河南IPTV发展中采用的电信运营商自营方式获得了政府相关部委的肯定和支持，也会在部分中组部开展党建的省份进一步推广，但是这些省份也将是试商用的形式，且大部分市场在农村地区。
无线通信技术网站在网络运营商获得IPTV运营牌照后，网络运营商在产业链中的主导地位加强，承担业务运营商的角色，电信运营商的IPTV运营模式逐步演变为自营模式。自营模式是电信运营商凭借自身市场能力来承担市场运营任务，内容资源还需从内容集成商、内容提供商购买。
运营模式对IPTV的健康有序发展起到重要作用，电信运营商自营模式有利于建立一个合作关系顺畅的产业链，能够调动电信运营商的积极性，应该是发展IPTV的理想模式，国外取得IPTV运营成功的案例基本都采用这一模式。但是在近期，中国电信运营商发展IPTV只能通过与广电企业的合作，这就需要双方理清职责，建立一个良好的合作关系。
三、中国IPTV发展前景分析!
1.相关影响问题的发展变化
受诸多问题的影响，中国IPTV的发展进程相对缓慢。随着中国三网融合的推进、文化体制改革的进一步深化以及技术标准的进步，中国IPTV也将有一个良好的发展前景。
（1）政策环境向推动IPTV发展的方向转变
中国在十一五年规划中提出了以“加强宽带通信网、数字电视网、下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合，健全信息安全保障体系”的整体发展目标，国家和政府对三网融合的重视将为中国IPTV的发展营造一个良好的政策体制环境。
（2）内容日益丰富
IPTV节目源的数量和质量受限于整体娱乐性文化产业的发展，中国政府在2006年提出文化体制改革要一手抓公益性文化事业，一手经营性文化产业，并制定了第一个专门部署文化建设的《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》，纲要中把影视制作业作为重点发展的门类之一，在国家文化体制改革的带动下，文化事业产业的积极性被极大调动，中国视频内容也将更为丰富。再加上广电的内容集成商已经开始与国外大型媒体公司建立合作，未来IPTV的内容将会日益丰富。
（3）技术标准趋于完善
中国IPTV的标准化工作的第一批标准已经完成，第二批标准也基本到了送审稿阶段，这两批标准完成后，IPTV业务系统中与网络、平台、终端有关的标准规范将形成一个完整的体系。BCDI无线通信技术网站
与此同时，我们也应该看到，广电总局正在从网络、业务和市场等方面全面推进基于广电网的互动电视业务，电信运营商发展IPTV所面临的来自数字电视的竞争压力在增大。
2.IPTV发展前景
IPTV是一个新兴的业务，可以借鉴的历史数据很少，因此，我们以2006年IPTV用户为基数，根据IPTV资费、内容、接入带宽等因素的变化，对IPTV用户和收入进行预测。2006年底中国IPTV用户约为50万，到2011年，预计中国IPTV用户在960～1480万之间，收入规模将超过70亿元。
IPTV不仅将给电信运营商和业务提供商带来直接业务收入，其对促进产业链相关主体的发展也将起到重要的作用，根据通信信息所估算，到2011年，五年内IPTV给设备制造业带来的收入超过百亿，IPTV也将进一步推动内容产业和宽带的发展。
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