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杨子真:解读电信业转型发展白皮书

2016-09-21  来源:中国信息产业网  作者:

CNII网讯  由工业和信息化部指导,中国通信企业协会主办,中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国广电协办,人民邮电报社承办的“2016中国信息通信业发展高层论坛”于919在京隆重举行。论坛围绕“创新引领超越 建设网络强国”这一主题,深入研讨了网络强国战略目标下信息通信业面临的使命、责任,以及建设推进的新思路和新举措。在下午“如何面向信息化需求,提升信息基础设施能力”专题峰会上,中国信息通信研究院产业与规划研究所副所长杨子真介绍了《2016电信业转型发展白皮书》的主要内容。

中国信息通信研究院产业与规划研究所副所长杨子真

以下是速记全文:

各位领导、各位来宾下午好,下面我给大家报告一下我们白皮书的核心内容。

首先说明一点,电信业在我们的白皮书里面特指传统的基础电信运营商,也就是我们三大运营商这样的一些企业。电信业转型已经开展多年了,当前大数据、云计算、互联网等等产生数字化机遇,电信业转型再一次成为行业讨论热点,我们希望通过现象看到本质,追踪行业发展规律,准确的把握行业转型的方向,希望能够给行业转型发展提出一些有价值的参考的意见和建议。

大家知道在电信业的转型期,我们行业的收入,全球的电信业都步入低速增长的时期,在2014和2014的微幅的回升达到了1.2%的增长,我国的电信业发展相对滞后,2014、2015年大幅滑落,从这四年来看,仍然是我们增长的驱动引擎,每年在收入里的占比以1%—2%的速度增长。而移动中流量已经成为我们行业增长的驱动力,每年大约4%—5%的占比在增长,所以我们可以看到全球的电信业看移动,移动看流量,流量本身的发展态势将严重影响我们行业的发展。

下面我们想关注行业面临的三个重要的问题,一个是收入增长,一个是行业的驱动力的变化,还一个是行业的利润和改变趋势。通过我们的扫描和研究,我们发现在整个的转型期出现了流量对业务的替代呈现出了收入替代效应。

我来解释一下,首先我们都知道技术进步带来了网络承载量大幅提升,造成了单笔价格大幅下滑,带来了电话业务成本骤然下降。另一方面激发了用户流量的海量需求,在用户侧,传统的电信业务以流量的方式体现,因此带来了行业转型的内升动力。我们看黑线下行的这段,也就是说在替代之初,由于流量所拉动的增长难以弥补损失的收入,它就体现了增速的下滑以及我们的运营商的利益的快速下降。

这个替代难以说完全替代,也就是说整个的业务完全转化为流量的形式表达,所以当达到一定的深度的时候就会出现,这个时候力量的来看替代完成,完成以后,流量的超高速的怎样将拉动收入增长,从而表现出来拉动整个行业的增长,我们看到在后期的收入效应,也就是行业的增速先抑后扬。那么这个拐点什么时候出现的呢?通过我们对全球电信运营商的扫描,这个地方有一个值,也就是说当流量的收入占比在整个占比里面达到了30%左右的百分比,同时这条红线,流量收入迅速增加、快速增长,超过50%的增加,在这样的条件下,收入将出现拐点,我们看去年对国家的研究,去年底我们就发现这样的一个态势以后,当时一个企稳回升。当流量收入效应显现后,会一如既往的往前走吗?不会的。我们通过分析看到,由于各种原因它保持在中低速的增长态势,4G发展以后它的拉动作用只持续了三年,我们估计中国也就是三到四年的样子,这个时候流量就会衰减,后续的发展取决于我们网络的升级换代而带来的新的业务的出现,比如说5G的升级以后会带来成本的数量级下降,激发用户又一次高速增长,那因此在行业的发展,我们认为它应该呈现阶梯式的发展模式,这是我们认为行业在收入增长上的新的态势,在流量的发展。

那我们看美国和日本的情况,我们看美国从2004年替代效应开始出现,一直到2009年达到30%左右,有一个超高速的流量增长,达到60%。那么在后期,它4G在2010年开始发展,2014年开始下滑,增长率只有26%,到了2015年是负数。那我们看5G尤其在发达国家急于上5G,其实背后有这样的一个原因。我们也很惊喜的发现,流动是可以拉动收入的,那么到底我们的行业收入从哪里来?我们想白皮书可以回答这个问题,我们可以通过流量增长来拉动收入。

日本情况也类似,它的转折出现在2007年,也大约在30%,超高速的流量收入的增长达到70%。反观欧洲的情况很不乐观,达到20%左右,还有低的达到16%左右,欧洲现在的情况其实是不容乐观,当然背后有一个互联网和经济发展不好,还有政府的管制过严这样的背景。

我们看到了行业收入增长的变化,那我们来看看背后的驱动力,行业的驱动力的根本变化。首先我们说行业的驱动力是由用户数的增长拉动的,变成了流量的驱动,这种驱动设五大因素的制约,一个是用户通信支出,全球来看大概是在消费者的收入的比例是1.3—1.5,是相对稳定的,所以大家有一个消费者的行为的习惯,也就是说我们认为支出上面有听话板,另外一个,用户对流量的海量需求非常强,那么这一点我们可以看到这张图,在没有wifi和有wifi的时候的差异,wifi对运营商的收入带来很大挤压。还一个比较中国的因素是政府的调控,政府的网络关注度变高,政府希望更好的支持信息化的发展。

从利润,我们看到流量业务跟话音相比,它是较为不赚钱的业务,也就是出现剪刀差的形态,建网需求很大,但是收入很难获取,所以我们的利润就缩减。那我们看中国的行业,先看收入,在2014、2015年出现的大幅的下滑,去年底大家心里都不是太有底,我们看中国,实际上在去年底的时候已经超过了30%,达到了32%,流量收入占比,另外是它的超高速增长,就是流量收入的超高速增长超过了50%的增长率,所以我们断定今年应该反转。从前半年的情况来看,它确实是弹的力度很大,当然有各种各样的原因,比如说降话费什么的又会拉下来,如果没有替代到底还是会降,有各种各样的原因在里面。从中国的五大因素来看,占比一直逐年在滑落,现在大约到2%,国际上一点几,时候是2.4%,我们认为中国还会继续滑,但是中国的收入的增长率比较高,预计达到6.5%,这样来看还是对收入增长还是有一定的支撑的基础。

中国用户的流量需求在未来的五年由于4G的发展达到年增70%,还是相当强劲。wifi也非常强大,占整个流量比例的93%,也是非常大的数。运营商的架构能力还是比较大,政府的调控,我们相信能够平衡好很也的比较和整体发展的关系,保证行业的良性发展,所以我们斗胆预测了一下今后行业发展增长能够维持2%—6%,在未来三到五年。

那另外一个,我们4G牌照发放得比较晚,如果说三到四年的流量的拉动作用,接近网络建设的,这个空档期显得比较小,不像美国现在就空了一大截,所以我们甚为未来的七到八年,中国的运营商还是有望依靠流量来实现行业的增长,这是我觉得是一个比较好的消息。

根据前面的分析,我们得出来一个结论,就是说行业增长走低、利润走低、行业的驱动力不稳定,我们面临的问题是怎么样实现增长,以前的增长模式我们去看一看,发现它还是可以有一个转换的,也就是说我们必须要转换,去转变增长模式,实现我们的持续发展。

我们认为转型从两个方面展开,一个是聚焦管道的转型,我们发现我们的管道非常强大,能够带来我们增长发展的主要的收入来源,所以管道的转型非常重要,在四个方面,产品不一样,所以产品的创新是一定的。另外我们发现包括天花板的问题,还有运营商靠自己挣钱,跟谁都没有关系,商业模式的问题,还有个人市场饱和了,企业市场怎么样起动和挖掘,加大成本的压价,从四个方面。那另外数字化为我们展现了更广阔的空间,有新的增长点的方向,多元化经营和新进入成长期的广阔领域,就是寻找物联网新机遇,这是摆在我们运营商面前非常重要的事情。从产生、从管道来看,首先建立新的增长模式,产品创新,从流量来看非常中国的,大家在用,但是大家对这件事情感觉不强,但是实际上背后有个比较强大的、比较重要的经济学的逻辑,转变定价模式,从已经的连续定价转变为阶梯式、零散式、套餐式的定价,一方面降低单笔价格,同时遏制运营商收入加速下滑。第二个,高速的流量增长拉起收入,因此网络的升级变得十分的重要,我们看来4G往来带来的强劲的增长,像美国、日本,中国也一样。前两天中国电信杨总提到2.7,是非常可观的,我们5G的到来。

那另外我们也是有产品形态的创新,很多专家讲了SDN/NFV,它实际上是把我们原来的零散的产品,带宽运营商给多少用多少,连续的自己去改变,这样从我们营销来讲,它就是为运营商打开了一个新的更加广阔的市场空间。另外一个,在延伸服务上面,包括IDC、云和大数据,这个背后有相当丰富的内容,我想不在这个地方展开。

像NTT都有自己的云战略和大数据战略,我们中国的运营商也一样,在这方面投入了很多的精力,各位都是专心,中国电信在去年也实现了IDC124亿的收入,达到了39%,是非常有效的拉动。那其它的领域,在云上和大数据上面正在提升和变现,增强它的变现能力。

第二,商业模式的转型,单边市场转变为双边市场是未来的方向,我个人认为中国运营商所取得的成绩会更大,跟网络管理可能和有关系,像中国电信后项的经营也有了大幅度的增长,通过沟通了解到能够达到一倍的增长。像NGG,现在我们知道的各种行业平台,八大行业平台,通过移动的物联网的平台,也是这样的一个模式。

刚才我们说了企业市场是未来重要的领域,所以企业市场是未来非常重要的市场,我们想在白皮书一定强调的。预计要在未来几年市场回稳,我们预测了一下中国的市场,未来五年达到7%的增长率,那这个显然是高于我们个人市场的增长,IDC的增速和物联网都有很广阔的空间。

成本压降应该说是运营商一直在做的事情,压降成本是必然的,但是我们在这个地方提出来是因为现在利润的压力很大,全球的运营商保证7%的利润率都做出很大努力,转型提到了相当高的高度。

我们看欧洲的运营商,在2012年就进行裁员高峰,欧洲的市场非常不好,在2012年就取消了合约机,三分之一的网络外包给了爱立信和华为。在北美为了筹集建设资金我们看到四大运营商的铁塔全部出售,还出售了它的数据中心和固网资产,把它的资源聚焦在移动上,那中国运营商实际上在国资委的主导下也做了这样的工作,三年20%成本压价,还有运营商自己做的运营渠道和管理上的一些创新。

那么除了管道的转型,我们可以看到在多元化培养新的增长动力上,不管是国际的还是中国,我们做了相当多的努力。一方面是电信业务协同方面,向这个终端视频业务,我们知道2015年的时候美国运营商刚才说的(英文)它的移动服务收入出现了负增长,其实就是流量的驱动力衰减,那么它不得不去找其它的驱动力,终端是一个,(英文)终端在2015年增长率达到了54%,对总收入的增长贡献率。

另外一方面,和我们的主业可能相关性不是那么紧密的,像互联网方面,我们说日韩是做得相对比较好,日韩的互联网业务是运营商引领,巴德互联网公司可能并不很强,像日本做移动支付,我们知道在2014年他们做的认证就达到2000万认证,他们也非常骄傲。在韩国SK他们也做电子商务,覆盖了全球的100多个国家,也是做得相当不错。我们运营商也在消费互联网阶段做了很多的投入,它的三大运营商在多媒体分发方面做大量的尝试,总的来讲,大家也会认同这个观点,我们做的没有达到与其,跟互联网相比我们还是有一定的差距。消费互联网大家认为都饱和了,下面新的机遇是产业互联网,就是移动,万物互联、物联网已经进入了成长期,它的连接处很快的增长,在2020年我们预测达到1.5万亿,整个的市场份额,而这个连接层10%,我们的连接应该是属于运营商的市场,可以有1500亿的市场规模,从2015年算起可以实现12%的收入的拉动,还是不错的。

除了连接以外,另外的两个方面就是终端和平台这两个领域,那从终端来讲是一个碎片化的市场,所以运营商没法全去做,所以要选择其中可以做的部分。从模式上讲,有两种模式,一个是我们对企业客户,以终端为核心的整体解决方案,包括在安全、管理方面的整体解决方案,我们做终端、做芯片。另一个,在个人市场上为消费者提供终端加连接费、功能费,也能为我们带来不小的值。

从终端来讲还有一个更大的战略意义,就是它拥有大规模的消费者行为数据,可以进行商业模式的创新,对我们来讲非常有意义和价值。在平台上来看,应该说它是价值规模最大的,它是连接的三倍,也是商业模式创新的核心聚焦点,应该是个兵家必争之地,在这个领域竞争者很多,因为这个领域现在也能够占到优势,下一步看看我们能否联合起来做这个事情。

这方面是三个平台,一个是网络服务平台,中国移动的物联网的平台,帮助中小企业建立创客环境,另外开发和孵化了5000个物联网智能制造的应用,还是相当具有成效的。业务平台呢,运营商联合第三方提供业务,比如车联网、零售、医疗服务等等,等中国联通平台,现在也有500万用户,预计到今年底达到2000万到3000万。最后一个是运营服务平台,它就是对物联网的终端进行管理,以提供预警、分析等等方面的服务。

我们的转型内容就是这些。下面我们向提出一些对运营商转型的建议,一方面是对运营商的建议,另一方面是对政府的建议。

对于运营商,首先还是较确立核心的点,支撑经济社会的发展,一方面要做好网络的建设覆盖,另外做好网络技术的创新和升级换代,同时要应对IT化的挑战,第四要维护好良好的生态系统。第二个是做大做强企业市场,未来增长点希望深化流量后向经营以及IDC物联网大数据等新兴业务的解决方案的创新,另外就是加强在网络资源上支撑企业客户的能力,同时建设和优化我们自身的企业的运营管理的体系,因为我们原来的体系应该说更多的面对个人客户的体系,企业的体系我觉得它有点贴边,所以我们自己个人觉得应该在这个上面是不是可以做一点资源的调整,因为现在我们知道市场红海杀得昏天黑地,但是没有什么收入,越杀越低,所以要把眼光放在挖掘市场潜力。最后一个,现在物联网的探索很多的机制仍然是对我们有阻碍。

另外一个,通过我们传统的思维模式,当然比较难,但也要做。对于政府来讲,我们建议支持运营商做好广告,营造良好的发展环境,包括在运营商的建设的一些方面,对社会的一些支持,另外就是说在公共形象方面,政府是不是也可以帮助运营商营造良好的形象,以更好的服务社会,否则的话运营商做很多事情都举步维艰了,防止无序的竞争消耗市场。第三个就是政府在管理的机制上希望能够给予一些创新管理的机制,运营商开展多元化的探索,包括在投资领域范围上面,以及在跟资本合作上面,可以采取一些兼并的方法。另外就是鼓励运营商加强合作,包括跨界网络,有人说行业内合作可能更难,跨界合作还相对容易一点。这个也是我们觉得很有希望的点,但是做起来比较困难。最后一个,减少转型的束缚,包括这个存量资产的运作上面一些退出机制上面的一些减值上面,都有一些操作上的难处,希望政府能够给予一些帮助。

我的汇报就到这儿,谢谢大家。

 

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