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移动支付:运营商拿什么来主导?

2010-04-0208:59来源:中国信息产业网-人民邮电报

就在孕育着美好未来的春天里,移动支付市场却正在进行着一场暗战。

3月10日,中国移动以398亿元持有了浦发银行20%的股份。

3月16日,中国银联宣布其新一代手机支付业务目前已经进入大规模试点阶段,试点地区扩展至上海、山东、浙江宁波、湖南、四川、广东深圳六地。

近日,淘宝于去年12月15日正式发布的三款定制手机在正式上市销售后,已经赢得了淘宝店主、买家的热烈追捧。

截至目前,有望成为移动支付市场未来主导的候选者已经悉数登场。固然候选者之间的合作必不可缺,但最终总会有一方占更加强势的地位。在多方角逐之中,运营商到底能有多大胜算?读者不妨参考一下本版小编们的分析。

第一回合:用户

    结论:运营商无论在用户规模上,还是在用户黏性上,其优势均胜过了银联以及第三方支付平台。

在移动支付大蛋糕面前,潜在用户群的规模大小,在很大程度上决定了各方竞争实力的强弱。对于运营商、银联乃至第三方支付平台而言,当前已经实实在在“握在手中”的已有客户,显然是潜在用户群的最大来源。相互比较之后,运营商的用户优势已经十分明显。

从2009年的用户规模来看,运营商已经远远走在了前面。截至2009年12月,中国移动通信用户数已经高达7.47亿,并且仍会快速增长,因为移动通信普及率已经在全球许多国家超过了100%。换句话说,中国的每个居民,最终都会成为运营商的用户。反观中国银联,移动支付的潜在用户群,主要来源于非现金类支付交易,例如网上银行。按照易观国际的数据,中国网上银行注册用户数在2009年第四季度末达到了1.89亿。而支付宝作为第三方支付平台的领头羊,其用户数也只是在近期突破了3亿。

除了让人一目了然的数字以外,用户黏性也在很大程度上影响着潜在用户群的规模。这是因为,并非所有的已有客户,都会继续成为某方的移动支付客户,而是会进行二次选择。而从这个领域来看,运营商的优势更大。一方面,由于移动通信服务具有随身性、贴身性特点,用户往往会对某家运营商具有一定的忠诚度;另一方面,移动通信服务还具有终身制的特点,用户一旦使用,就无法再放弃。事实上,我们可以断言,未来移动支付的用户,首先会是移动通信的用户、运营商的用户。这就决定了早已习惯从运营商处获得服务的用户,更有可能选择运营商提供的移动支付业务。

(姚春鸽)

第二回合:平台&终端

结论:移动支付的三要素是网络、终端、商务活动,除了最后一项外,其他两项电信运营商都有着天然的、不可比拟的优势。

在网络平台方面,即便是银行、银联、第三方支付这些传统的支付业者,起初也是租用运营商的线路、服务器、IDC数据中心。网络资源是运营商的自留地,对于网络运行维护的熟稔是其最大的优势。所以,移动支付所涉及的核心平台、安全网络、客服系统、BOSS改造、智能网改造、机房建设等一系列复杂的平台建设,运营商无论是在成本、经验、便利程度上都胜出一筹。优势如何转化为胜势才是他们考虑的问题。因为,正如中资与外资在华经营一样,运营商虽有天时地利人和,但是谁能胜出也不能妄下定论。

在终端方面,前段时间,淘宝网宣布与中国电信合作推出定制化手机。手机的“实时性”和“随时随地”能够增强淘宝的用户黏性。淘宝与电信的这种关系不妨说成是“竞合”,也从一个侧面反映出电信运营商在终端定制方面的强大优势。早在3G发展之初,定制化的终端就被运营商视为“法宝”而付以大手笔运作,现在运营商的定制化能力以及与终端厂商的合作已经到了一个新的阶段,因此在移动电子商务领域的终端策略方面,他们更是驾轻就熟。无论是充话费送终端,还是联通iPhone这种入网绑定终端的营销策略,运营商都可以将其复制到移动电子商务领域。当然,醉翁之意不在酒,终端捆绑客户带来的潜在市场才是最终目的,优势是需要转化的。

(钟凌江)

第三回合:应用

结论:运营商贵在创新和对手机、移动网络功能的开发与整合上;银联在专业性方面更胜一筹;第三方支付则具备将网络应用成功复制的优势。

中国移动总裁王建宙在宣布收购浦发银行新股时就曾坦言,中国移动将大力推进电子商务,即移动金融,以后还可以做转账以及比较大的交易和汇款,最终可以手机作为载体,实现移动电子商务。可见中国移动的雄心并不仅仅限于手机支付,而是以手机为载体整合一系列商务应用。

从国外的例子也可以看出,电信运营商在提供整合性应用方面的能力更为突出。韩国SK电讯推出的智能支付业务就是让用户体验在一个平台上就可以进行整合性支付,即使用智能支付业务的用户不但能够借助手机通过信用卡支付费用,而且还能将会员卡、折扣优惠券和邮币卡下载并存储到其手机中。它支持用户执行有关信用卡、会员、折扣优惠券和积分的综合管理与结算功能,同时还可在离线支付时提供各种额外功能。用户可通过手机支付费用,存储并使用积分和优惠券,参加促销活动,并查看交易详情。

从国内已有的手机支付业务来看,上海移动推出的世博手机票业务就具备手机支付、身份识别、信息应用等多种功能。

银联的手机支付业务也具有一定的整合能力。相比目前运营商还局限在小额手机支付领域,银联手机支付等同于一般的刷卡消费,不仅支持小额支付,而且支持大额支付,并且还具备如信用卡还款、转账充值、水电煤缴费、网上购物、预订酒店和机票等支付功能。但它的不足时,持卡人仅相当于把银行柜台“装进”口袋,也就是说它所整合的还仅限于金融业务。

对于第三方支付而言,在PC机上的成功经验也可以复制。第三方支付在PC机上采用的与用户在线交流的模式被整合到手机支付中以后,也将成为一大优势。

(赵媛)

第四回合:人才

结论:运营商现在还存在专业人才缺乏的劣势,但是人才机制已经建立起来,行业优势地位和庞大的现金流将会是吸引人才的重要砝码,劣势的弥补只是时间问题。

“21世纪什么最重要?人才!”葛优在《天下无贼》里的经典台词一时间成为最in的流行语。在移动支付领域,如果说商户资源的抢夺和渠道平台的建设是明争的话,那么人才资源的争抢就是暗斗了。

不可否认,在中国银联、第三方支付平台早已割据的移动支付领域,电信运营商在人才储备上是存在劣势的。银行在金融类和相关技术开发领域有着庞大的人才队伍;而第三方支付平台如支付宝在产品技术的研究推广和开发应用以及营销方面也笼络了一大批高端人才。移动支付作为电信增值类业务,是近几年才出现的新鲜事物,运营商在这方面的人才甚为缺乏。

随着竞争格局的变化,电信运营商的人才需求、人才机制也正在发生变化。例如,中国移动各增值业务基地在全国的迅速布局,带来了很大的人才缺口,因此运营商也把人才战略作为发展增值业务的最重要保障之一。今年以来,各大招聘网站都发布了中国移动招聘手机支付系统研发人员的启示,招聘岗位分布于北京、上海、长沙、重庆等移动电子商务发展的先锋城市,战略布局初现端倪。记者在湖南采访时也了解到,早在2008年年底,中国移动湖南电子商务中心的一场选角战就已打响,中心罕有地新增了30个正式编制,从阿里巴巴、腾讯、商业银行、IBM、华为等外部系统引进了一批高素质的人才加盟。现在,社会招聘、内部推荐和对高校应届毕业生、实习生进行内部培养的人才机制已经在移动电子商务雄心勃勃的运营商中建立起来。

虽说劣势犹在,但相信运营商凭借现在的市场强势地位和庞大的现金流,人才问题不应是横亘在其移动支付发展道路上的绊脚石。

(钟凌江)

第五回合:动力

    结论:手机支付这块蛋糕的分配方式尚未确定,但运营商、银联以及支付宝的热情已然无法掩饰,而银行则可以坐收渔利。

在国内商业银行的收入结构中,存贷款净息差收入常年稳定在总收入的80%以上,而西方国家的商业银行主要依靠占比达40%~50%的中间业务。从中长期来看,国内商业银行将着力改善收入结构,发展银行卡等中间业务。手机支付业务正是国内银行开展金融创新和开拓融合类业务的有效尝试。无论手机支付由谁主导,商业银行都是进账的一方。

对运营商而言,手机支付作为跨行业融合类业务,与话音、上网、短信、彩信等业务类型差别不小,但它很可能成为运营商新的业务增长点,因此中国移动才舍得花大钱入股浦发。相信不少手机用户在日常生活中都有刚性的支付需求,而运营商完全有条件也有动力,利用先进的技术手段、网络和用户资源,为用户提供便捷的手机支付服务。

银联作为银行卡联合组织,占据国内银行卡产业的核心位置,各银行通过银联跨行交易清算系统,实现了系统间的互联互通,进而使银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用。目前,银联的收入来源以对银行的转接费(网络服务费)和对一般商户的佣金分成为主。为了增加收入,银联一方面要继续增加发卡量,另一方面就要靠手机支付等新业务了。

淘宝网去年的交易额已近千亿元,其旗下的第三方支付平台支付宝的用户数也已突破3亿。尽管支付宝目前的主流业务是网上银行,但随着移动互联网的快速发展,将网上银行“搬到”手机上并不遥远。可见,第三方支付平台对手机支付业务一直“虎视眈眈”。

(叶曜坤)

第六回合:市场环境

结论:对运营商来说,跨行业的经营不但面临政策上的限制,在业务操作经验及用户接受程度等层面都将面对“专业壁垒”。

在运营商和银联各自主导的两种移动支付模式的PK中,银联模式的一大优势就是能够支持大额支付。运营商主导的移动支付虽然宣称在一些民生和商业领域取得了突破,却只具备千元以下的小额支付权限。随着移动支付业务的不断发展,主流业务从小额支付转向大额支付时,支付权限将成为运营商面临的最大瓶颈。

央行支付结算司司长欧阳卫民日前在接受本报记者采访时曾表示,中国移动等非金融机构发展移动支付,必然会产生中间账户的沉淀资金问题,并不可避免地大面积介入金融业务。对此,要实行金融业务许可,服从金融行业的规范。

因此在相关法律法规完善之前,非金融机构的第三方支付平台均存在政策风险。在这一点上,运营商与银联、银行等金融机构相比明显处于劣势。于是合作成为一个很好的选择。2003年,中国移动与银联合资成立联动优势,将短信和WAP结合推进第一代手机支付。然而双方对于主导权争执不下,导致合作没有获得成功。

根据媒体的报道,银联主导的移动支付可关联10张银行卡,并包括所有的银行网银功能,安全性能较高。银联更宣称,目前中国最大的移动本地支付商户群已经在银行卡产业内初步形成,预计2010年年底前商户数可达10万家。与银联所具有的专业优势相比,运营商在这方面无疑是“外行”。此外,用户在进行支付类的操作时,能否对非金融机构提供的服务产生充分的信任,也是运营商需要克服的难题。

(武聪)

第七回合:服务

结论:就行业间的服务水平比较而言,运营商占有绝对优势。但手机支付这项新业务将会催生用户什么样的新需求?各方都要从头学起。

电信运营商发展手机支付,服务绝对是一个可以拿出来高调宣传的优势。开进村寨的服务站、几乎随时可以接通的客服热线、庞大的客服队伍……这些都是电信运营商的先天优势。近年来,“以客户为中心”的转型也让电信行业积累了更多面向个人用户的服务经验。美中不足的是,电信运营商缺乏提供金融类服务的经验,熟悉电信业务的客服人员想要成为金融业务专家还少不了突击培训。

银联最大的服务对象不是普通民众,而是各家合作的银行,也就是说其以往对个人客户的服务经验是少之又少。如今银联在用户申请开通手机支付业务时,是通过发卡银行,将金融智能卡植入手机。也就是说银联与个人客户之间的联系还在很大程度上取决于发卡银行这个桥梁。那么,如今银行业的服务又处在一个什么水平呢?据统计,截至2009年年底,全国仍有2945个乡镇没有银行业金融机构营业网点,其中,708个乡镇没有任何金融服务。网点的缺失使得银联手机支付业务在乡镇级的推广中将面临“无源之水”的尴尬。此外,相信有过拨打银行热线电话经历的人都有感触,很多银行的热线接通率实在让人不敢恭维。

尽管在资金的“输入”端银联优势并不明显,但在资金的“输出”端——受理商户数量上也有着其他竞争者无法比拟的先发优势。如今银联正在不断完善商户受理环境,商户类型涵盖百货、超市、宾馆酒店、餐饮娱乐、电子数码等多个领域。

目前,第三方支付公司支付宝等多采用与金融机构和运营商合作,以金融机构为主导,运营商作为支付通道,用户将手机号码与银行卡等支付账号绑定,通过短信、WAP等形式利用银行卡等账户进行交易的模式开展手机支付。可以说这个服务流程的顺畅程度也和运营商这个支付通道的服务能力有关。第三方平台都是通过软件给用户提供服务的,因此软件提供的优劣往往决定着用户对服务体验的感知。为此支付宝从去年6月就已开始相继对外发布基于多种手机操作系统的手机支付宝软件。

(赵媛)

第八回合:POS机

结论:对于竞争的任何一方而言,配合移动支付业务,推出升级版的POS机,都是一个挑战。先期高额的成本投入,似乎谁也无法避免。

对于本地支付类的移动支付功能而言,在POS机上,像刷银行卡、信用卡一样“刷手机”,将是关键的一步。正是这看似简单的一步,却成了运营商、中国银联乃至第三方支付平台的共同挑战。

首先,移动本地支付,需要相应的POS机支持。现有的POS机,要么得进行升级改造,要么得进行新旧替换,才能支持这项新应用。对于竞争的任何一方而言,作为移动支付这一新兴领域的主要推动者,都不得不在先期承担起POS机升级的重任,为移动支付的发展铺平道路。试想一下,如果用户的手机已配备了支付芯片,但却很难找到可以“刷手机”进行支付的商户,那么该项业务岂不是形同虚设?可想而知,用户的使用热情必然也不会高涨。移动支付,应当尽量避免银行卡推广初期的尴尬——许多人图方便而办理了银行卡,但却基本上处于无处可刷的状态,带着一张没有办法使用的银行卡,反而成了累赘。

其次,POS机升级还是一项高成本投入。光大银行产品设计处处长陈红薇表示:“要在全国铺开POS机升级,就要花费大量的时间和金钱。”正因为如此,银联大力推行的手机支付业务,也只是采取了循序渐进的方式,在个别重点省市逐渐开展。

最后,能否实现标准化、统一化?这是对所有参与者的一次考验。从目前的趋势来看,不同竞争方,将会有不同的POS机推出,这势必会在各个商户之间形成诸侯割据之势,并不利于移动支付的规模化发展。而最终受到影响的,还是消费者:支付场所可能会受限,支付便利性可能会降低,选择服务供应商的难度加大……一个大胆的猜想是,各个竞争方能否在POS机领域合作,通过标准化而共同做大这一市场呢?

(姚春鸽)

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