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三足鼎立 电信重组给设备制造商带来的机遇

2008-07-0810:29

电信重组细节已然公布,国内将形成新中国移动、中国电信和新中国联通三足鼎立的格局。业内人士认为,未来三家运营商的竞争优势将体现在技术优势和全业务的融合能力上,电信重组将给通信设备制造商带来发展机遇。

根据行业数据,2008年1~5月份国内通信设备制造企业利润总额同比增速为35.2%。2008年1~5月份电信固定资产投资共完成750.5亿元,保持了2.7%的同比增速,较2007年同期33%的同比增速存在着较大差距,因此在重组完成后,加大电信投入将成为主题。

由于重组之后运营商之间即将展开的是全业务竞争,各大运营商将更加强调服务水平,对无线、网优、测试设备需求将增大。随着移动通信规模的不断扩大,网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化上来,这将使网优领域进入快速发展通道。此外,终端换代需求增长将加大,进入全业务竞争后,运营商集采规模将加大。同时,随着网络升级,双模甚至多模手机需求将会提升。

有机构预测称,中国电信业重组有望为全球电信设备提供商带来数十亿美元的直接商机,获益的设备厂商包括爱立信、阿尔卡特朗讯、华为中兴通讯、诺基亚西门子、烽火等。法国巴黎银行分析师称,由于新诞生的运营商必须购买大量新设备,因此重组肯定会给设备制造商带来积极影响。通过均衡运营商在电信市场上的地位,重组还将增加设备供应商的谈判砝码。

不少分析人士认为,电信设备提供商中兴通讯和华为都有可能会成为电信重组的赢家,因为他们都是中国联通CDMA网络的供应商,他们将从网络扩建中受益。DBS分析师称,重组将对中兴通讯的收入带来长期的实质性影响。

此外,国际设备制造商的管理人士也表示,预计未来将从重组中获利。在被问及重组一事时,诺基亚(中国)投资有限公司总裁赵科林称,已经预见到未来运营商和网络都将出现焕然一新的面貌;从这个角度来看,基础设施市场势必会出现一定增长。北电网络亚洲区总裁MichaelPangia表示,由于相关不确定性降低,重组对所有潜在供应商和客户来说都有积极影响。

全球通信市场的增长动力来自于新兴市场,集中在亚洲、非洲、中东以及拉美,凭借着国内技术进步和成本优势,国内企业扩大了市场份额。运营商主导着产业链的资金流向,近年来的集中采购使得通信设备价格逐年降低,小规模厂商难逃被整合兼并的命运,规模较大的厂商借此机会扩张产能、延伸产业链,产生了规模效应和成本降低的效果。随着国内电信重组帷幕的拉开,国家势必加大对3G的投入。中国通信设备市场的增长,主要受电信运营商固定资产投资的驱动。有专家表示,2008年电信投资新周期将正式拉开,3G及相关设备投资将成为电信新投资周期的重点。3G牌照正式发放后,将会出现对设备的巨大需求,3G移动通信设备将会迎来一定增长空间。

除了万众瞩目的3G市场以外,由重组而引发的电信网络市场其他领域的投资增加同样不可小视。

例如,5月23日,就在三部委正式公布电信重组方案的前一天,中国电信浙江公司宣布将投入10亿元人民币,于今年内建成500个“光纤入户”小区和超过4000个无线宽带接入点,预计将在2010年之前实现全省热点地区覆盖。此次“光纤入户”将使小区住户体验到10M到100M的网络带宽,上网速度将是目前的100倍以上,能够实现真正的高清电视与固定视频电话等功能。事件发生在电信重组这样一个关键时刻,再结合今年以来中国电信、中国网通均加大了对FTTH投入的事实,我们认为这个事件进一步说明固网运营商,无论是重组前的中国电信和中国网通,还是重组后的全业务运营商新电信与新联通,都已经将发展高速宽带网络与服务作为坚定不移的战略发展方向。

在固话用户持续9个月向移动运营商流失和中国移动已经拥有近5亿绝对用户数量的事实面前,固网运营商已经开始取长补短,开辟新的战场,即基于高速宽带网络的业务,把握未来三网融合的趋势,抢在中国移动之前占领制高点,以期早日夺回主动权。目前的铜缆xDSL无法满足更高带宽和速度的宽带网络业务需求,光纤接入因此成为首选,必将在今后两年成为国内通信基础设施投资的热点,我国的光纤光缆以及光通信设备制造商也因此面临整体性的历史机遇。

随着本轮电信运营商重组的完成,各大电信运营商将对现有网络进行扩容改造,并分别对3G进行重点投资。有机构预计,在2009年和2010年,国内电信运营商固定资产支出(含配套设备)增长率为34.9%和72.1%,分别达到3300亿元和4100亿元左右。

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(来源:人民邮电报    作者:徐勇)

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